1 保荐人及合规顾问

简介

港交所规定，拟申请在港上市的公司，必须委任至少一名具备独立性的香港证监会持牌保荐人以协助处理上市申请，且保荐人委任满2个月后才能向港交所申请上市

6大职能

•上市的总体筹划及协调

•协助公司制定融资方案

•进行合理的尽职调查

•审阅公司准备的盈利预测和现金流预测

•深度并密切参与编制公司的上市申请材料

•代表公司与监管机构联系，并陪同参加会议

2 承销商

简介

承销商主要从股票的发行及销售角度参与IPO过程，尤其是在发行规模较大或市况承压时，引入不同类别的承销商可以在一定程度上分担销售压力，降低发行风险

8大职能

•协助公司准备路演材料

•安排分析师撰写研究报告

•为公司寻找并锁定潜在投资者

•组织路演及市场推介

•公开发售及国际配售

•必须全数发行IPO拟供投资者认购的新股

•协助公司确定发行价格

•为股价提供后市支援稳定支持

3 律师

简介

由于内地及香港两地适用的法规体系不同，因此申请香港上市的过程中一般需要涉及四方律师团队，分别是发行人律师（分别聘请境内及境外团队）、保荐人与承销商律师（分别聘请境内及境外团队）

6大职能

•起草招股书

•协助完成公司重组和股改

•协助尽职调查工作

•就上市要求，在尽职调查过程中对公司法律问题发表意见

•就公司合规事宜向保荐人与承销商提供法律意见

•协助公司及保荐人回答监管机构问询

4 会计师

简介

申请人须聘请专业会计师审核财务报告及协助公司IPO事务

4大职能

•准备审计报告

•协助公司处理税务事项（如果公司没有聘请独立的税务顾问）

•审阅公司准备的盈利预测和现金流预测

•协助保荐人回答监管机构问询