新世界发展（00017）公布大规模资本重组计划，拟透过“1供11”方式供股，集资约249亿元，供股价每股0.90元，较停牌前收市价4.87元折让81.5%。集团同时寻求重整约820亿元银行贷款，其中约82亿元将提前偿还，其余约738亿元的还款期限延长两年，以纾缓短期偿债及再融资压力。

新世界主席郑家纯表示，全面资本重新整合计划为巩固新世界财务重要一步。周大福企业承诺悉数认购其供股配额，并提供进一步包销支持。新世界同时承诺，未来三年内不会再进行供股。\大公报记者 麦晋玮

根据公告，新世界建议每持有1股现有股份可认购11股供股股份，发行约276.83亿股新股，供股完成后，已发行股份将由约25.17亿股大幅增加至约302亿股。供股所得款项总额约249亿元，扣除相关成本及开支后，估计净额约241亿元。供股价0.90元较最后交易日收市价4.87元折让约81.5%。

集团计划将集资净额约34%，即82亿元，用于提前偿还目标银行贷款；约36%，即87亿元，用于偿还优先票据、银行贷款及利息，以及永续证券的递延分派；其余约30%，即72亿元，则用于为发展项目提供资金，加快项目推进。

除了供股，另一项重组重点是涉及820亿元的境外银行贷款。相关贷款原定于2027年3月至2029年12月期间到期。集团将利用供股所得款项提前偿还其中10%本金，其余90%贷款的最终到期日则分别延长两年，贷款定价及担保安排不会有重大变动。

郑家纯表示：“本次建议全面资本重新整合计划，为巩固新世界财务基础的重要一步。透过结合股本集资与延长债务到期日，旨在让业务具备更大灵活性，以有序方式实现资产价值。周大福企业承诺悉数认购其供股配额，并提供进一步包销支持，彰显其对新世界发展长远前景的信心。”周大福企业发言人回复传媒查询时表示，今次供股安排时机成熟，亦能让合资格股东平等参与新世界的复苏及增长机遇。另外，周大福企业支持新世界未来在财务表现及流动资金状况合适时恢复派息。

新世界供股由周大福企业及汇丰银行担任联席牵头包销商，星展银行亦会参，意味着大股东将“真金白银”出资，计及其持股量及包销，估计最多约187亿元。完成供股后，净负债率可降20个百分点至约48%；财务状况亦将大幅改善，目标2031年底前，减债最多400亿至500亿元。

三年内将不再进行供股

新世界行政总裁黄少媚在网上简报会中表示，相信供股引入的新资金，加上银行债务延长还款期限，可有效纾缓现金流压力，为公司争取更充裕时间及空间有序减债。黄少媚表示，供股安排希望为公司筹集到足够资金之余，亦为股东提供弹性选择，大股东承担包销责任，绝非要摊薄或剥削小股东。新世界首席财务总监刘富强指出，在今次供股完成后，三年内将不再进行供股。