2026年光纤通信大会（OFC）在洛杉矶落幕，释放出一个清晰而强烈的信号：人工智能（AI）算力需求的爆炸式增长，正倒逼数据中心全面重构其光电网络架构。市场预测，到2030年光互连技术的全球潜在市场规模将从目前的约180亿美元激增至900亿美元，增幅高达四倍。在这场由AI驱动的光通信产业升级浪潮中，全球领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商长飞光纤光缆（06869）正站在风口之上。

AI对光纤需求的拉动不仅是“量”的增长，更是“质”的升级。AI驱动的数据中心内部及互联场景的光纤需求占比，有望从2024年不足5%激增至2027年的35%。长飞作为行业龙头，在这些高端产品的技术储备与量产能力，将直接决定其在新一轮周期中的竞争地位。

内地市场同样传来积极信号。2025年，三大运营商集团及省公司共开标约56个光纤光缆集采项目，其中公布明确需求的项目共计38个，各类光纤光缆集采规模总计达1.83亿芯公里，创近3年新高。这一数据不仅反映运营商网络建设持续推进，更为重要的是，随着AI应用向各行各业渗透，算力基础设施的升级需求正从数据中心向外扩散，带动骨干网、城域网的扩容升级。长飞作为内地市场的绝对龙头，将直接受益于这一轮运营商资本开支的结构性改善。

综上所述，在AI重塑基础设施的宏大叙事中，长飞凭借其技术壁垒与产业链优势，有望成为确定性较高的受益者。

（作者为香港股票分析师协会主席，证监会持牌人士，没有持有上述股份）